Битрикс24 — это универсальная система управления взаимоотношениями с клиентами, которая предоставляет широкий спектр возможностей для работы с компаниями, контактами и сделками. Одной из важных задач в CRM-системе является удаление компаний, которые больше не актуальны или которые ошибочно были созданы.
Чтобы удалить компанию в Битрикс24 из CRM, необходимо выполнить несколько простых шагов. Во-первых, войдите в систему Битрикс24 и выберите в верхней панели раздел CRM. Затем найдите нужную компанию, для этого можно воспользоваться поиском или перейти в соответствующую вкладку.
После того, как вы найдете компанию, откройте ее карточку. В правом верхнем углу карточки компании вы увидите иконку мусорного ведра. Нажмите на нее, чтобы начать процесс удаления компании. Битрикс24 предложит вам подтвердить удаление, поскольку эта операция необратима. Убедитесь, что вы выбрали правильную компанию, а затем нажмите «ОК».
После подтверждения удаления компания будет удалена из системы Битрикс24. Обратите внимание, что удаление компании может повлиять на связанные объекты, такие как контакты и сделки. Поэтому перед удалением компании рекомендуется проверить и, если необходимо, обновить связанные объекты.
Важно помнить, что удаленная компания не сможет быть восстановлена, поэтому перед удалением тщательно проверьте, правильно ли выбрана компания для удаления. Если вы случайно удалили компанию или передумали, свяжитесь с администратором CRM-системы Битрикс24, чтобы узнать возможные варианты восстановления.
Шаг 1: Открытие компании в CRM
Перед удалением компании в Битрикс24 из CRM, необходимо открыть ее карточку в системе.
Для этого выполните следующие действия:
- Войдите в свою учетную запись в Битрикс24 и выберите нужный портал.
- Перейдите в раздел CRM, используя меню навигации под логотипом сайта.
- В открывшемся разделе выберите вкладку «Компании».
- На странице с перечнем компаний найдите нужную компанию и кликните по ее названию.
- Откроется карточка компании с подробной информацией, связанными с ней сделками, контактами и другими элементами CRM.
После открытия компании в CRM вы будете готовы перейти к следующему шагу удаления.
Шаг 2: Настройка прав доступа
После успешного создания компании в Битрикс24 необходимо настроить права доступа для сотрудников, чтобы они могли работать с данными организации. Для этого следуйте простым инструкциям:
- Администратор: Войдите в раздел управления пользователями (Settings -> Пользователи -> Раздел управления пользователями) и найдите нужного сотрудника, который будет отвечать за работу с компанией.
- Настройка доступа: Откройте профиль сотрудника и перейдите на вкладку «Роли и права» (Roles and permissions). Здесь вы сможете установить необходимые права доступа для работы с компанией.
- Редактирование записей: В разделе «Роли и права» установите галочку напротив пункта «Редактирование записей». Таким образом, сотрудник получит возможность редактировать данные о компании.
- Сохранение изменений: Не забудьте сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить» внизу страницы.
Важно: обязательно проверьте, что у сотрудника есть роль, позволяющая работать с компаниями в CRM (например, «Менеджер по продажам»). Иначе он не сможет просматривать и редактировать данные организации в Битрикс24.
После выполнения указанных шагов сотрудник сможет работать с компанией в CRM, а его изменения будут видны всем пользователям системы, имеющим соответствующие права доступа.
Шаг 3: Поиск и выбор нужной компании
Чтобы удалить компанию из CRM Битрикс24, необходимо сначала найти и выбрать нужную компанию. Для этого следуйте инструкции:
1. Перейдите в раздел CRM Битрикс24, выберите вкладку «Компании».
2. Пользуйтесь фильтрами и поиском, чтобы найти нужную компанию. Вы можете использовать фильтры по разным параметрам, таким как контакты, ответственный сотрудник, стадия сделки и другие.
3. Если у вас большое количество компаний и поиск занимает слишком много времени, воспользуйтесь функцией сортировки по нужному полю (например, по алфавиту).
4. Как только вы найдете нужную компанию, откройте ее профиль, щелкнув по ней с помощью мыши.
5. Убедитесь, что это именно та компания, которую вы хотите удалить. Проверьте информацию о компании, ее контакты и другую важную информацию, чтобы избежать ошибок.
6. Если вы уверены, что хотите удалить компанию, нажмите на кнопку «Удалить», которая обычно находится в верхней части страницы профиля компании.
7. Подтвердите удаление компании, следуя инструкциям на экране. Обычно вам будет предложено подтвердить свое действие с помощью всплывающего окна или путем ввода пароля администратора.
8. После подтверждения компания будет удалена из CRM Битрикс24. Обратите внимание, что удаление компании может повлиять на связанные с ней данные, такие как контакты, сделки и история активностей.
Теперь вы знаете, как найти и выбрать нужную компанию для удаления из CRM Битрикс24. Следуйте инструкциям и будьте внимательны при удалении компаний, чтобы избежать нежелательных последствий.
Шаг 4: Удаление связанных объектов
После того как вы удалили компанию из CRM, важно также удалить все связанные объекты, чтобы избежать ошибок и проблем с базой данных. Вот несколько важных шагов, которые вам нужно выполнить для удаления связанных объектов:
1. Контакты: Если в удаленной компании были связанные контакты, откройте каждый из них и удалите ссылку на удаленную компанию. Также вы можете удалить сами контакты, если они больше не нужны.
2. Сделки: Если в удаленной компании были связанные сделки, откройте каждую из них и удалите ссылку на удаленную компанию. Также вы можете удалить сами сделки, если они больше не актуальны.
3. Задачи: Если в удаленной компании были связанные задачи, откройте каждую из них и удалите ссылку на удаленную компанию. Также вы можете удалить сами задачи, если они больше не актуальны.
4. Документы: Если в удаленной компании были связанные документы, откройте каждый из них и удалите ссылку на удаленную компанию. Также вы можете удалить сами документы, если они больше не нужны.
5. Другие объекты: Проверьте другие объекты в вашей CRM, такие как счета, товары и услуги, и удалите ссылки на удаленную компанию. Если нужно, вы можете также удалить эти объекты, если они больше не актуальны.
После того как вы удалите все связанные объекты, можно быть уверенным, что компания была успешно удалена из вашей CRM, и система останется в порядке.
Шаг 5: Проверка связанных объектов
Перед удалением компании в Битрикс24 из CRM, необходимо проверить все связанные объекты, чтобы убедиться, что они не будут повреждены или удалены вместе с компанией.
Список связанных объектов, которые следует проверить, включает:
- Контакты: убедитесь, что компания не является основным контрагентом для контактов. В противном случае, перед удалением компании, нужно будет выбрать другую компанию в качестве основного контрагента для этих контактов.
- Сделки: проверьте, есть ли активные или завершенные сделки соответствующие этой компании. При наличии активных сделок, удаление компании может привести к потере истории сделок и потере данных.
- Лиды: убедитесь, что компания не связана с какими-либо активными лидами. Если у компании есть связанные лиды, удаление компании может привести к потере истории лидов и потере данных.
- Задачи: проверьте, есть ли задачи, связанные с этой компанией. Если они есть, необходимо переназначить или удалить эти задачи перед удалением компании.
- Документы: убедитесь, что компания не является основным контрагентом в каких-либо документах, таких как счета или договоры. В противном случае, перед удалением компании, нужно будет выбрать другую компанию в качестве основного контрагента для этих документов.
Проверка связанных объектов перед удалением компании поможет избежать потери данных и сохранить важные информацию о контактах, сделках, лидах, задачах и документах.
Шаг 6: Подтверждение удаления компании
После того, как вы выбрали компанию, которую хотите удалить из CRM Битрикс24, вам необходимо подтвердить своё намерение.
Чтобы подтвердить удаление компании, вам нужно будет щёлкнуть на кнопку «Удалить» в открывшемся окне подтверждения.
Пожалуйста, убедитесь, что выбрали правильную компанию перед нажатием кнопки «Удалить», так как данное действие нельзя будет отменить.
После подтверждения удаления, компания будет удалена из CRM Битрикс24, и все ее данные будут безвозвратно потеряны.
Шаг 7: Подтверждение удаления связанных объектов
Перед окончательным удалением компании из CRM Битрикс24, система запросит подтверждение удаления всех связанных объектов или перенос их к другой компании. Это включает контакты, сделки, счета, примечания и другие связанные данные.
На этом шаге необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемыми вариантами и выбрать наиболее подходящий:
- Удалить все объекты, связанные с компанией — выбрав этот вариант, система удалит абсолютно все данные, связанные с компанией, в том числе и все связанные контакты, сделки, счета и так далее. Данное действие нельзя отменить, поэтому перед удалением важно убедиться, что все связанные объекты больше не требуются.
- Перенести все объекты к другой компании — если вы хотите сохранить связанные объекты и перенести их к другой компании, выберите этот вариант. После выбора данного варианта вы сможете указать компанию, к которой необходимо перенести связанные объекты. Это полезно, например, когда необходимо объединить две компании или отразить изменения в структуре организации.
- Отменить удаление — если вы передумали удалять компанию, выберите этот вариант. Таким образом, удаление будет отменено и компания останется в CRM Битрикс24 в нетронутом виде.
На практике, перед удалением компании, рекомендуется сохранить резервную копию данных или перенести связанные объекты к другой компании, если они еще актуальны и важны для бизнеса.